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电气设备:关注光伏及新能源车政策荐16股王中王

发表时间:2019-11-08

  上游:本周钴跌、锂稳、镍涨。电钴(华南)-1%、电钴(金川)-1%、牛仔包裙中长曾道人特码官方网站[2019-11-03]。硫酸钴0%。碳酸锂(电池级)0%。硫酸镍+2%。

  中游:1)锂电,价格还看退坡政策落地,继续看好2019年锂电池龙头企业受益于原材料降价后导致盈利水平的恢复及集中度提升。2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价稳,磷酸铁锂价稳,正极龙头利润稳定。3)负极,价稳。4)隔膜,价格取决各家谈判订单。5)电解液,价稳,6F涨价1%,DMC降价3%,降价利好电解液。短期看好锂电池及电解液龙头。

  下游:1)蔚来小鹏威马将发布新车;2)恒大10.6亿入股电池企业卡耐基;3)2019关注广汽、吉利在电动车及产业链的发展;4)关注补贴政策落地进展。

  上游:1)硅料,菜花料/致密料均价71/79元/kg,0%/1%,致密料涨价。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.08/3.05元/片,1%/0%,多晶硅片涨价。短期高品质硅料供给仍然偏紧,下游对多晶组件需求转旺导致多晶硅片涨价。推荐关注高品质硅料龙头。

  下游:1)晶澳拟作价75亿元借壳天业通联002459),可能影响未来行业格局。2)光伏电价探讨基本落地,后续装机指标是关键。

  风电:整机集中度继续提升,看好风机龙头强者愈强上游:铜跌0.93%,中厚板涨1.27%,环氧树脂价格维持稳定,看好原材料稳定对产业链盈利的稳定作用。

  中游:据新能源财经统计,2018中国新增吊装容量21GW,同比增长17%;CR5达73%,提升9pct。其中金风6.7GW,市占率32%;远景3.7GW,明阳2.5GW。行业集中度继续大幅提升,看好龙头金风科技002202)。

  下游:天津发布《分散式风电发展规划(2018-2025年)》,2025年分散式风电装机容量力争达到0.78GW,看好分散式后续发展。

  锂电:宁德时代300750)、王中王论坛www74123com,当升科技300073)、璞泰来603659)、新宙邦300037)、星源材质300568)。

  光伏:硅料龙头、硅片龙头、捷佳伟创300724)、迈为股份300751)、阳光电源300274)。

  工控:汇川技术300124)、信捷电气603416)。核电:中国核电601985)。

  电力设备:许继电气000400)、平高电气600312)、国电南瑞600406)。

  风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。

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